よくあるご質問(Q&A)

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  • ID:13021
    Q

    〔投資信託〕取引に関する書類について、郵送されるものとその発行基準を教えてください。

    A

    1年間(1月1日~12月31日)に投資信託の解約や分配金の受け取りがある場合、これら取引について記載した「特定口座年間取引報告書」を、翌年の1月末頃までにお届けの住所に郵送します。

    なお、源泉徴収「なし」の特定口座内では源泉徴収は行われません。源泉徴収「なし」の特定口座をお持ちのお客さまで、分配金の受け取りがある場合は、あわせて「上場株式配当等の支払通知書」を翌年の1月末頃までに郵送しますので、確定申告にご利用ください。

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