よくあるご質問（Q&A）

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  • ID：13044
    Q

    〔投資信託〕源泉徴収「あり」の特定口座で保有している投資信託の譲渡損益を確定申告する場合に必要な書類はありますか?

    A
    源泉徴収「あり」の場合、原則として確定申告は必要ありませんが、損失の繰越控除を行う場合や、他社の特定口座の損益と通算する場合には確定申告が必要な場合があります。 
    確定申告をする場合は添付書類として「特定口座年間取引報告書」等をご利用ください。

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