よくあるご質問(Q&A)

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  • ID:13043
    Q

    【投資信託】源泉徴収「なし」の特定口座で生じた上場株式等の譲渡損益や分配金等は自動的に損益通算されますか?

    A
    源泉徴収「なし」の特定口座内では自動的に損益通算はされませんので、お客さま自身で確定申告を行っていただく必要があります。
    確定申告を行う場合は、当社がお客さまの当社特定口座内の譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、添付書類としてご利用ください。 
    「特定口座年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまの届け出住所に郵送します。
    なお、特定口座を廃止された場合には、廃止の手続きをされた翌月末までに郵送します。

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